Angelo, che si è isolato in un cimitero per meditare e trovare un’ispirazione, scopre di non essere solo.
Con l’aria impenetrabile, la strana gentilezza, il sorriso vago, la premessa di soddisfare quell'ispirazione, Daniele, un vampiro, sorprende Angelo suscitandogli un’istintiva paura; ma presto riesce a ispirargli fiducia, e inizia a raccontargli una storia...